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聞泰系全面接盤 加速收購安世半導體

2019-03-22

中證網訊(記者 于蒙蒙 實習記者 段芳媛) 聞泰科技(600745)3月21日晚間發布一系列公告,確定了發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案),這意味著聞泰科技收購安世半導體的交易方案已經塵埃落定,走完股東大會審批流程后即可上報證監會。公告同時還披露,原中茵系董事、監事全部退出,張學政和新股東已實現對公司的100%掌控。

結合聞泰科技于2018年9月17日發布的重大現金購買草案、2019年3月2日發布的重大現金購買實施報告以及此次披露草案,聞泰科技在收購合肥廣芯LP財產份額中已出資金額為58.50億元,且通過合肥中聞金泰債務融資支付對價10.15億元,本次交易擬支付對價為199.25億元,合計支付267.90億元,對應取得裕成控股的權益合計比例約為79.98%(穿透計算后)。而裕成控股持有安世集團100%的股份,安世集團持有安世半導體100%的股份。

據介紹,安世集團為整合器件制造企業(Integrated Device Manufacture,即IDM),相比于專注于單一環節的集成電路設計公司、晶圓加工公司、封裝測試公司,其覆蓋了半導體產品的設計、制造、封裝測試的全部環節。目前安世集團在英國和德國分別擁有一座前端晶圓加工工廠,在中國廣東、馬來西亞、菲律賓分別擁有一座后端封測工廠,并在荷蘭擁有一座工業設備研發中心ITEC,銷售網絡覆蓋全球主要地區。

安世半導體作為中國目前擁有完整芯片設計、晶圓制造、封裝測試的大型垂直半導體(IDM)企業,在全球擁有1.10萬名員工,有逾1萬種熱銷產品和逾2萬個客戶,2018年全年生產總量超過1000億顆穩居全球前列。

草案披露,2018年安世集團模擬匯總財務報表利潤總額及凈利潤分別為16.7億元、13.4億元。剔除資產評估增值的影響后,2018年安世集團模擬利潤總額及凈利潤分別為20.4億元、16.2億元。

另外,根據安世半導體官方資料,自2017年2月被中國資本收購以后,安世在兩年時間實現收入增長超過 35%,年產能擴產至超過1000億件,市場份額從12%增長到14%,新增1500多種產品,2018年銷售額創歷史紀錄。

對于此次草案發布,有行業分析人士認為,從聞泰科技2018年9月發布《聞泰科技重大資產購買暨關聯交易報告書》,到2018年12月發布《聞泰科技發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》,經過不斷完善收購方案細節,再到此次草案的發布,意味著上市公司的收購方案已經最終確定。按照一般的收購流程,本次草案在通過上市公司股東大會審議后,即將上報證監會審核。

3月21日晚間,聞泰科技同時發布了《關于董事會換屆選舉的議案》和《關于監事會換屆選舉的議案》公告。因為原中茵系董事徐慶華,原中茵系監事長茅樹捷、監事陳建、監事韋榮良提出請辭,公司董事會提名董事長張學政、聞泰通訊副總裁張秋紅、云南城投提名張勛華為公司第十屆董事會非獨立董事候選人;公司董事會提名王艷輝、肖建華為公司第十屆董事會獨立董事候選人。公司監事會提名聞泰通訊副董事長肖學兵、武岳峰資本平臺財務副總裁張家榮為公司第十屆監事會監事候選人。另外,聞泰科技職工代表還將擔任職工監事。

此次換屆意味著中茵系全部退出聞泰科技管理層,原地產業務之前已公告將剝離給云南城投,此次中茵系的全面退出,也意味著雙方就新老業務的交割已經達成一致。

業內分析人士認為,隨著草案的最終確定,董事會和監事會換屆完成,房地產業務剝離,格力電器、國聯集團、云南城投、鵬欣集團、武岳峰等新股東的加入,聞泰科技重組進入流程階段。全新的聞泰科技已經迎來全新的戰略發展軌道,在5G正式商用的前完成半導體收購案,讓聞泰科技和安世半導體都迎來難得的發展良機。